Gestion du risque client

 

Depuis la crise, la gestion du risque client est devenu determinante car le nombre d’impayés est en constante progression, voici comment erp360 peut vous proteger des mauvais payeurs :

Lors de la création d’une fiche client, il faut indiquer un certain nombre de paramètres liés au risque comme indiqué ci-dessous :

Le client est-il assuré ? :

L’encours autorisé par l’assureur, c’est a dire le montant que l’assureur est pret à rembourser en cas de non paiement du client.

Le niveau de confiance

Ce niveau sera affiché lors de la prise de commande.

Le mode de verrouillage  :

Automatique, si le client à des factures en retard de reglement, ou s’il depasse son encours il sera verrouillé, cela implique que plus aucune commande ne pourra etre saisie, aucun bl ne pourra etre généré, et la conversion de devis en commande sera impossible.

Manuelle, si le client a des factures en retard de reglement il sera verrouillé, il peut depasser l’encours autorisé.

Pas de verrouillage , comme son nom l’indique il n’y a jamais de verrouillage

% Encours pour alerte :

Lors de la saisie d’une commande si le montant de l’encours atteint le pourcentage indiqué, un message d’alerte indique au redacteur de la commande que le client va bientot depasser son encours.

Nombre de jours additionnel avant verrouillage :

Ajoute des jours aux dates d’echeance des factures

Pour la gestion au quotidien des encours client il existe le formlaire des encours :

Il est possible de visualiser d’un seul coup d’oeil le montant des commandes en cours, des bons de livraison, des factures, des factures en depassement de délai, a partir de ce formulaire il est possible de forcer le verrouillage d’un client dans la section Autorisations “Verrouiller”.

En voulant saisir une nouvelle commande client, le message suivant apparaitra :

L’historique des verrouillages forcés est conservé et participe à la note de confiance du client.

A noter il est possible de s’abonner par mail au verrouillage des actions de vente, ainsi un gestionnaire d’agence sera notifié dès qu’un de ses collaborateur essaiera de saisir une commande et pourra donc intervenir auprès de lui avant qu’il ne soit trop tard.

Mise à jour du 24 juin 2009 (build 98)

 

Les elements suivants ont été mis en place lors de cette mise à jour.

Préparation du logiciel pour la mise en place du nouveau module ERP Store qui permettra de publier le catalogue des produits sur Internet.

Nouvelle fonctionnalités :

• Possibilité de sortir des devis avec ou sans photos (pour les envois par fax par exemple)

Améliorations :

• Gestion du risque client , le montant des Bons de livraison en cours est pris en compte pour le blocage.
• Gestion des selections dans les listes, possibilité d’ajouter sur une selection existante, d’ecraser, de fusionner et de supprimer.
• Possibilité de determiner le montant des avoirs de facture par représentant.
• Nouveau formulaire d'edition des propriétés etendues pour toutes les entités
• Il est possible d'indiquer une date fixe de livraison a partir d'un devis en plus des dates génériques
• Possibilité de filtrer les commandes fournisseurs par agence emettrice
• Améliroration du message de notification lors de la suppression d'un bon de livraison

Correction Bugs :

• les items de commande de produits manufacturés non stockable se desoldaient.
• Listing inventaire, le nom de la categorie de produit n'etait plus affiché.
• Liste des commandes fournisseur, les agences n'etaient pas prise en compte dans le filtre.
• l'ajout de commentaires dans la fiche client, n'est plus opérationnel
• Si le contact d'une société passe une commande en tant que particulier et que l'adresse pas renseignée, provoque un crash

Comment creer des selections d’entité dans ERP 360 Studio ?

Dans certains cas, la categorisation d’entité ne suffit plus, un nouveau systeme permet de garder en mémoire n’importe quelle selection d’entité dans toutes les listes du logiciel, voici comment proceder, pour l’exemple nous utilisons la liste des clients :

Dans la barre d’outils dans la section edition a gauche, il y a une liste déroulante dédiée à la gestion des selections :

Pour sauvegarder une selection , il suffit de cocher les clients que l’on veut selectionner puis cliquer sur Sauvegarder :

Pour retrouver sa selection par la suite il suffit de retourner dans le menu des selections plus cliquer sur Charger…

En acceptant, la liste des clients est restreinte sur la selection choisie :

Il est possible d’ajouter une selection d’entité à une selection existante, lors de la sauvegarde il suffit de selectionner la selection existante , le formulaire propose alors d’ecraser les informations avec la selection dans la liste ou d’ajouter les elements à la liste existante :

Et pour finir, il est possible lors du chargement d’une selection de renommer une selection, de fusionner plusieurs selections entre elles, ou de supprimer des selections existantes :

Ces selections d’entité vous permettrons par exemple d’envoyer massivement un fax à destination d’une selection de client :